Styrelsen i Mantex har den 7 september 2024, villkorat av efterföljande extra bolagsstämmans godkännande den 10 oktober 2024, beslutat att genomföra en företrädesemission av högst 267 286 709 units om cirka 37,4 MSEK.

Mantex genomför företrädesemissionen i syfte att finansiera fortsatt produktutveckling och produktion av Biomass Analyzer samt att tillgodose Bolaget med medel till försäljningsåtgärder för befintlig och kommande version av Biomass Analyzer.

 

2024-10-11

PROSPEKT FÖRETRÄDESEMISSION

PDF
2024-10-16

INBJUDAN TILL TECKNING AV UNITS

PDF
2024-10-25

TILLÄGGSPROSPEKT

PDF

Bolaget avser att använda emissionslikviden enligt följande prioritetsordning och fördelning

  • Återbetalning av brygglån (cirka 30 procent)
  • Produktion av Biomass Analyzer (cirka 50 procent)
  • Marknadsföring och försäljningsåtgärder (cirka 10 procent)
  • Likviditet till rörelsekapital (cirka 10 procent)

Huvudsakliga villkor för företrädesemissionen

  • Teckningsperiod: 16 oktober 2024 – 30 oktober 2024.
  • Handel med uniträtter: 16 oktober 2024 – 25 oktober 2024.
  • Teckning med företräde: Den som på avstämningsdagen den 14 oktober 2024 är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken som aktieägare i Bolaget erhåller en (1) uniträtt för varje aktie i Bolaget. En (1) uniträtt berättigar till teckning av en (1) Unit. En (1) Unit innehåller två (2) aktier och två (2) vederlagsfria Teckningsoptioner av serie TO8.
  • Teckningskurs: 0,14 SEK per unit, motsvarande 0,07 SEK per aktie.
  • Emissionslikvid: Företrädesemissionen omfattar högst 534 573 418 aktier, vilket vid fullständig teckning tillför Bolaget cirka 37,4 MSEK före emissionskostnader.
  • Brygglån: För att säkerställa Bolagets likviditetsbehov fram till företrädesemissionens genomförande har Bolaget erhållit ett brygglån om 6,0 MSEK. Bolaget har för avsikt att återbetala lånet i samband med företrädesemissionen.
  • Teckningsförbindelser, bottengarantiåtaganden och top-downgarantiåtagande: Mantex har erhållit teckningsförbindelser motsvarande cirka 14,2 procent av företrädesemissionen från styrelse och ledning samt största aktieägare, bottengarantiåtaganden motsvarande cirka 51,4 procent av Företrädesemissionen, samt ett top-downgarantiåtagande motsvarande cirka 9,4 procent av Företrädesemissionen.

Fler länkar